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    威龍葡萄酒股份有限公司

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    威龍釀傳奇 國貨當自強

    2016-05-04 09:40:00 上海證券報

    威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放



    出席嘉賓:


    威龍股份董事長 王珍海先生


    威龍股份董事、總經理 孫硯田先生


    威龍股份董事、董事會秘書 姜淑華女士


    威龍股份董事、財務總監 田元典先生


    一創摩根董事總經理、投資銀行部負責人、保薦代表人 王勇先生


    一創摩根執行總經理、保薦代表人 郁俊松先生


    一創摩根投資銀行部總監 熊順祥先生


    一創摩根資本市場部總監 田昊先生



    威龍葡萄酒股份有限公司


    董事長王珍海先生致辭


    尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友:


    大家好!


    歡迎各位參加威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行A股的網上路演活動,很高興能夠通過網絡平臺與大家進行交流。在此,我謹代表威龍股份董事會、管理層和全體員工,對各位投資者朋友給予的熱情關注和積極參與表示誠摯的感謝!


    威龍是中國大型葡萄酒生產企業之一,產銷量、利稅、市場占有率等綜合指標,均位居全國行業前茅。作為中國有機葡萄酒的創導者,威龍在有機葡萄酒研發領域,承擔科技部星火計劃重點項目,該項目首批入選國家“十二五”科技計劃預備項目庫。威龍有機葡萄酒通過了中國、歐盟、美國等國家、組織的有機認證,產銷量、市場占有率遠超全國第二。


    三十多年來,威龍瞄準“利國、利民、利業”的發展目標,秉承“盡心盡力、做到更好”的企業精神,堅持“生態文明、百姓致富、政府受益、企業增效”的發展原則,踐行“發展生態經濟、創造有機生活、服務和諧社會”的經營理念,持續致力于產品工藝的研發與創新——橡木桶陳釀系列產品,引領了行業近十年的熱銷潮流;有機葡萄酒系列產品,開啟了中國葡萄酒的有機時代;威龍傳奇——葡萄特釀白酒,擁有國家發明專利,獲得中國酒業協會、中國食品工業協會聯合推薦,開啟中國堿性健康白酒新品類。如今,威龍“家族”已經擁有有機葡萄酒、綠色葡萄酒、葡萄特釀白酒、白蘭地、起泡酒等系列產品數百個品種。


    目前,威龍在中國釀酒葡萄的黃金種植帶上,從東到西已經建成了三大葡萄基地——山東龍湖威龍國際酒莊、威龍甘肅沙漠綠洲有機葡萄莊園、威龍新疆冰川雪山葡萄莊園,開創以品質為導向的自有基地管理模式,為提高葡萄原料質量提供了有力保障。威龍組建了國際大師團隊,全程掌控從葡萄種植到葡萄酒釀造的每個環節,從德國、意大利等國家引進原裝進口的現代化生產設備,充分保證每滴威龍葡萄酒的臻美品質。威龍構筑起了覆蓋廣闊的營銷網絡,實現了種植、加工、銷售縱向一體化的經營格局。


    威龍作為民營企業,能夠在行業中名列前茅,靠的不是廣告轟炸,而是卓越品質、消費者口碑,以及“國貨當自強”的堅定信仰。


    今天,我們非常高興能借此機會與廣大投資者進行溝通,使大家進一步了解威龍股份。我們堅信,廣大投資者的高度信任與大力支持,將是威龍股份成功發行的重要保證。通過今天的網上交流,我們將充分聽取各位投資者朋友的建設性意見,進一步推進公司的創新和發展。未來,威龍股份將更加努力,以更加優異的經營業績來回報各位投資者!


    謝謝!



    一創摩根董事總經理、投資銀行部負責人、


    企業融資主管、保薦代表人王勇先生致辭


    尊敬的廣大投資者、關心和支持威龍股份的各位同仁:


    大家好!


    作為威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行A股股票的保薦機構和主承銷商,我們非常高興能夠參加今天的網上路演活動。在此,我謹代表第一創業(10.64, 0.00, 0.00%)摩根大通證券有限責任公司,向所有參加網上路演的嘉賓和投資者,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!


    威龍股份是國內最早開始有機葡萄酒生產經營的企業之一,承擔科技部星火計劃重點項目“有機釀酒葡萄生產與加工關鍵技術開發與示范項目”,首批入選國家“十二五”農村領域科技計劃預備項目庫。威龍股份在我國著名釀酒葡萄產區甘肅武威地區擁有有機釀酒葡萄種植基地。威龍品牌在市場上具有較高的知名度,公司的經營規模在國內葡萄酒行業位居前列,現已形成集釀酒葡萄種植、葡萄酒生產、包裝、銷售為一體的完整產業鏈。


    一創摩根非常榮幸能夠成為威龍股份首次公開發行A股的保薦機構和主承銷商。在合作過程中,我們深刻感受到了威龍管理團隊的高效務實和不斷創新的營銷理念,現場體驗了威龍細致嚴謹的內部管理風格。此次邁入資本市場,相信威龍股份必將抓住機遇,進一步提升競爭能力,全面增強盈利能力,為投資者帶來豐厚持續的回報。


    一創摩根也將切實履行保薦義務,勤勉盡職,做好持續督導工作。我們真誠地希望通過本次網上路演推介活動,廣大投資者能夠更加深入地了解威龍股份,從而更準確地把握威龍股份的投資價值和投資機會!我們對威龍股份的未來發展前景充滿信心,希望通過我們和公司的共同努力,與廣大投資者共同分享優秀企業的發展碩果。歡迎大家踴躍提問、積極認購。


    謝謝大家!



    威龍葡萄酒股份有限公司


    董事、總經理孫硯田先生致結束詞


    各位嘉賓、各位投資者和各位網友:


    威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行A股網上路演馬上就要結束了。非常感謝大家在網上與我們交流,也非常感謝上證路演中心、中國證券網為我們提供這樣一個交流平臺,同時還要感謝主承銷商一創摩根以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。


    今天,各位投資者朋友從各個方面與我們進行了坦誠深入的交流,并為公司經營提出了許多寶貴的建議,在此,表示衷心的感謝!通過與大家的交流與溝通,我們深深體會到未來作為一家上市公司的使命和責任。會后,我們將會把大家所提的意見和建議進行認真研究,抓好落實,威龍股份全體同仁將會以更大的努力來回報大家的信任與支持。


    網上路演雖然結束了,但威龍股份與廣大投資者朋友的溝通交流才剛剛拉開序幕,我們的投資者關系管理工作也會全面的展開,希望大家通過各種方式與我們保持密切的溝通和聯系,也隨時歡迎廣大投資者到威龍股份參觀考察。


    請投資者朋友放心,我們一定會更加努力,牢牢抓住資本市場賦予我們的發展契機,高舉民族葡萄酒產業創新發展大旗,努力創造世界葡萄酒的東方傳奇,實現股東價值、員工價值和社會效益的最大化,成為一家值得大家信賴的、優秀的上市公司!


    謝謝大家!



    經營篇



    問:公司的主營業務是什么?


    王珍海:發行人主營業務為釀酒葡萄種植、葡萄酒生產及銷售,主要產品有傳統干紅/干白葡萄酒、有機干紅/干白葡萄酒、葡萄白酒等。發行人產品檔次較全,現已建成覆蓋高、中、低檔全價位的產品序列。


    問:公司的整體經營目標是什么?


    王珍海:公司的整體經營目標是在保持傳統葡萄酒產銷量穩步增長的基礎上,通過募集資金投資項目的實施,擴大自有釀酒葡萄種植面積;加強技術創新能力,提升產品質量,突出差異化特質,不斷完善威龍有機葡萄酒的產品風格;鞏固、提升華東市場,加大全國其他市場的開拓力度,實施渠道下沉,增設營銷網點,擴大經銷商隊伍,建立覆蓋全國省會級城市、主要發達地級市、重點市場縣級市的餐飲、團購、酒行、專賣店等營銷渠道,在重點市場建立威龍有機葡萄酒專賣店,形成多盤聯動、互相促進的營銷網絡體系,確保營業收入持續增長、盈利能力不斷提升、競爭優勢日趨明顯。


    問:公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業是否存在同業競爭?


    姜淑華:公司與控股股東、實際控制人以及其控制的其他企業不存在同業競爭。王珍海先生為本公司的控股股東、實際控制人,截至本招股說明書簽署日,除本公司外,王珍海先生未控股或參股其他公司,不存在從事與本公司及所屬子公司相同或相似業務的情況。


    問:公司對存貨是怎么分類的?


    田元典:存貨是指本公司在日?;顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、半成品、產成品(庫存商品)、農業生產成本、低值易耗品和發出商品等。


    問:公司的營業周期是怎樣的?


    田元典:正常營業周期是指本公司從購買用于加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以12個月作為一個營業周期,并以其作為資產和負債的流動性劃分標準。



    行業篇



    問:國家對葡萄酒產業政策的情況如何?


    王珍海:國家對葡萄酒產業的相關政策如下:


    2011年12月,國家發改委和工信部發布《食品工業“十二五”發展規劃》,針對葡萄酒行業,提出“注重葡萄酒原料基地建設,逐步實現產品品種多樣化,促進高檔、中檔葡萄酒和佐餐酒同步發展”的發展方向,到2015年,非糧原料(葡萄及其他水果)酒類產品比重將提高1倍以上。


    2012年,工信部先后出臺《葡萄酒行業準入條件》和《葡萄酒行業“十二五”發展規劃》,明確指出要進一步加強釀酒葡萄基地建設及葡萄酒生產加工行業管理,規范行業投資行為,引導產業合理布局,保障產品質量安全,促進葡萄酒行業健康有序發展。


    問:葡萄酒行業有區域性嗎?


    王珍海:從生產方面看,葡萄酒生產遍布我國25個省、自治區、直轄市等,但由于葡萄酒釀造工藝的要求,原料一般在產地采摘后盡快進入壓榨、發酵程序,因此葡萄酒高產地區主要集中在釀酒葡萄種植大省,如山東、河北等省份。從消費方面看,葡萄酒消費遍布我國各省、自治區、直轄市。消費區域發展與當地經濟發展水平密切相關,消費量排在前列的省市主要集中在廣東、福建、浙江、上海、北京、山東、江蘇等經濟發達省市。


    問:葡萄酒行業技術特點是什么?


    王珍海:我國葡萄酒行業的快速發展是從改革開放以后開始的,發展初期由于我國缺乏葡萄酒方面的專門研究機構,所以各種生產技術主要是向葡萄酒發達國家學習,各種加工設備也是從國外進口,主要是沿襲國外的生產工藝技術和經營管理模式。目前,我國葡萄酒行業也在加強自主開發和工藝技術創新,引進、消化、吸收先進工藝和技術裝備,培育新品種,研發新技術、新工藝、新產品,不斷提高生產機械化和自動化程度,進一步推動我國葡萄酒行業工業化和現代化進程,釀造更符合中國人口感的葡萄酒。


    問:影響行業發展的有利因素有哪些?


    王珍海:影響行業發展的有利因素有:(1)國家產業政策支持;(2)經濟持續穩定發展、居民收入水平提高推動我國葡萄酒行業發展;(3)健康意識的增強和消費理念的改變促進葡萄酒需求的增長;(4)日趨規范、嚴格的行業制度將有助于優勢企業進一步做大。


    問:葡萄酒行業有季節性嗎?


    王珍海:葡萄酒的生產和銷售具有一定的季節性特征。在葡萄酒生產方面,由于釀酒葡萄一般在每年9-10月份成熟,原料一般在產地采摘后盡快進入壓榨、發酵程序,葡萄生長的季節性特征導致葡萄原酒的發酵、釀造具有明顯的季節性。


    葡萄酒銷售與節日消費和社會交往活動密切相關。每年元旦至春節期間,一方面由于節日效應,居民對葡萄酒的消費增加;另一方面,在此期間,社會、商務和公務交往頻繁,導致社交活動中葡萄酒消費量的增加。為了抓住元旦與春節期間的葡萄酒消費高峰,各渠道經銷商、商超等一般會提前大量備貨,企業出貨量通常在每年11月或12月開始快速增加,春節后銷售逐步回落,因此,通常第四季度后半段和第一季度前半段為葡萄酒銷售旺季。



    發展篇



    問:請介紹一下公司的發展戰略。


    王珍海:公司將圍繞葡萄酒主業,擴大自有釀酒原料基地和營銷網絡體系,在全國葡萄酒行業內率先形成釀酒葡萄種植-葡萄酒生產-包裝印刷-物流配送-銷售各環節緊密相連、互促互動、縱向一體化的經營格局。在保持傳統葡萄酒產銷量穩步增長的基礎上,大力發展有機葡萄酒系列產品,努力搶占中高檔產品市場,深入挖掘傳統葡萄酒市場,提高威龍品牌的認知度、美譽度、感覺感知度和忠誠度,不斷強化企業的核心競爭力,全面提升威龍品牌價值。


    問:請簡述一下公司的融資計劃。


    王珍海:公司籌措資金的主要方式是自我積累和銀行貸款。公司將重點做好募集資金投資項目的建設和運營,同時公司將根據業務發展的需要,制定切實可行的融資計劃,綜合運用股權融資和債權融資等多種融資方式,在保證公司籌措到快速發展所需資金的同時,改善公司資產結構,進一步提高公司的資本運作水平,以規范的運作、科學的管理、優良的業績、持續的增長回報廣大投資者。


    問:葡萄酒行業市場化程度和競爭格局如何?


    王珍海:葡萄酒行業是市場化程度較高的行業,市場競爭激烈。根據國家統計局數據,截至2014年底,我國規模以上葡萄酒生產企業217家,主要有張裕、中國食品、王朝、本公司、中葡股份(7.500, -0.06, -0.79%)等。


    問:公司的主要業務經營目標是什么?


    王珍海:公司的主要業務經營目標是通過本次募集資金投資項目,新發展1.8萬畝有機釀酒葡萄種植基地;增設174個威龍品牌營銷網點,100家威龍有機葡萄酒專賣店,產品覆蓋全國省會級城市、主要發達地級市、重點市場縣級市的商超、餐飲、酒行、專賣店、電商等營銷通路;本次募投項目全部達產后,將進一步鞏固、提升威龍品牌在國內葡萄酒行業的領先地位。


    問:請簡述一下公司未來的產品開發計劃。


    王珍海:公司將不斷完善、優化傳統葡萄酒的釀造工藝和質檢程序,穩定、改進成熟產品的質量;吸收國外葡萄酒釀制技術、經驗,強化自主研發創新能力,積極開發適合不同地區、不同口味、不同消費群體要求的葡萄酒,逐步完善、優化葡萄酒的產品結構,最大限度地滿足不同消費群體的口味要求。


    在傳統葡萄酒產品包裝設計上,保持已被消費者熟悉的基本風格,并適時、適度地進行創新、突破;在有機葡萄酒的新產品包裝設計上,突出有機、綠色、生態風格,合理融匯鑒賞藝術與品味生活的時尚概念,竭力滿足消費者審美水平不斷提升的需求。



    發行篇



    問:請介紹公司募集資金投資項目。


    孫硯田:(1)1.8萬畝有機釀酒葡萄種植項目,由發行人全資子公司種植公司實施,項目包括苗木購置、籬架建設、節灌工程、道路建設和防風林五部分組成,所種植有機釀酒葡萄品種為赤霞珠、梅鹿輒、瑪瑟蘭、貴人香和霞多麗等;


    (2)營銷網絡建設項目,以華東地區為中心,在國內其他省份、直轄市建設174家營銷網點,建設100家有機葡萄酒專賣店,進一步優化公司現有營銷網絡,構建一套適應全國化和重點區域深度分銷的營銷體系;


    (3)償還銀行貸款,發行人計劃將募集資金中的20,000.00萬元用于償還銀行貸款;


    (4)4萬噸有機葡萄酒生產項目,發行人全資子公司甘肅威龍新建年產4萬噸有機葡萄酒生產線,包括4萬噸/年有機葡萄原酒發酵貯存能力和1萬噸/年有機葡萄酒灌裝生產線。


    問:請說明一下公司募集資金對凈資產收益率的影響。


    孫硯田:由于募集資金投資項目的實施需要一定周期,不可能在短期內產生經濟效益,因此發行后本公司凈資產收益率將有所下降。本公司投資項目建設周期一般在24個月左右,目前已經開始前期工作,在募集資金到位后,公司將進一步加快項目建設進度,使募集資金建設項目盡快達產并盈利,保持公司凈資產收益率穩定增長。


    問:請介紹一下募集資金投資項目前期投入情況。


    孫硯田:截至2015年12月31日,公司已用自籌資金投入“營銷網絡建設項目”404.61萬元,用于專賣店前期籌備工作;投入“4萬噸有機葡萄酒生產項目”5,080.29萬元(含資本化),用于廠房設計與基礎設施建設等工程前期費用。


    問:作為投行專業人士,您認為“優質企業”的判斷標準是什么?


    王勇:我們是企業與資本市場對接的橋梁,在企業符合基本上市標準的基礎上,中介機構履行各自的職責,保證企業信息披露的合法合規,使企業與資本市場做到有效對接,接受投資者的檢驗和選擇。我們認為,運營規范、行業發展前景良好、具有較高的市場地位的企業是優質企業的共同特征。


    問:上市后,投資者可以向保薦人咨詢公司發展情況嗎?


    郁俊松:非常歡迎您與我們溝通交流,保薦代表人將在法定信息披露允許的范圍內盡可能詳細地向您披露相關情況。


    問:您認為威龍股份本次發行的估值合理嗎?


    熊順祥:首先,詢價機構對公司的報價已綜合考慮威龍股份的行業地位、核心競爭力、過往的經營業績、未來發展、當前市場情況,以及本次公司募集資金量等情況;其次,根據上述初步詢價結果,并考慮威龍股份基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,我們最終協商確定了本次發行的價格。



    文字整理:倪丹


    主辦:上海證券報·中國證券網(www.cnstock.com)


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